9月 华尔街完成了加密资产的全产业链建设

9月 华尔街完成了加密资产的全产业链建设

9月 华尔街完成了加密资产的全产业链建设

9月初,华尔街出现了几起可能改变加密金融未来的重大事件。

首先,资产管理巨头富兰克林邓普顿投资公司(Franklin Dumpton Investment Company)9月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交了政府货币市场基金的初步招股说明书。本基金可投资基于区块链的证券代币。

其次,从9月6日起,bakkt用户可以在bakkt仓库中存储比特币。Bakkt Warehouse将于9月6日开始提供安全的比特币存储服务,为9月23日推出每日和每月的Bakkt 比特币期货做好准备。

这些工作完成后,华尔街在数字资产领域的产业链布局基本完成。

华尔街的加密货币拼图完成了

《天秤座白皮书》一经发布,包括美国华尔街在内的全球金融业似乎都很着急。巴克特比特币实物交割期货合约一度微薄,但8月16日,巴克特首席执行官凯利·洛弗勒(Kelly Loeffler)在媒体上撰文,突然宣布巴克特将于9月23日正式推出。SEC被释放了。

巴克特最引人注目的背景是其母公司洲际交易所集团(ICE),该集团拥有纽约证券交易所、泛欧交易所和伦敦国际金融期货交易所等14家证券和期货交易所,以及5家清算所Ranki天然气在能源和传统交流领域的经验方面居世界第一。

与CBE(芝加哥期权交易所)和CME(芝加哥商品交易所)等CB9X期货合约不同,Bakkt需要真正的比特币作为保证金(实物交割)。CBOE和CME原来的比特币合同抵押实际上是以币标准为基础的,它代表了传统金融资本从币标准的角度来测试区块链市场,可以用大量美元做空/做多BTC。但巴克特正在用比特币现货作为抵押。这意味着华尔街已经确认了比特币的价值,并将BTC视为其长期资产配置的一部分。

巴克特批准证交会的比特币实物交割也意味着美国监管机构承认加密数字资产。

华尔街对加密货币的投资与SEC的监管态度密不可分。

4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了针对加密资产的数字资产投资合同分析框架《代币发行监管指引》,分析初创企业发行和出售的数字资产是否符合投资要求。耳鼻喉科合同。

框架确认比特币、以太坊和其他类似的加密货币不是安全令牌,而是实用令牌。

同时,该框架还明确了《证券法》对区块链创业者的适用范围。根据美国证券法,howey testru可以推断企业和投资者的行为是否属于“证券”中的“投资合同”。7月10日和11日,区块链项目的Blockstack和Props Network相继宣布,根据《证券法》REGA+条款,他们被美国证券交易委员会(SEC)豁免,区块链可以向不合格投资者公开发行。

因此,比特币、以太坊等实用通行证,以及美国《证券法》要求的加密数字资产(如STO发行的加密数字资产),成为华尔街合法投资的对象。

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在私人财富管理方面,高盛技术分析师谢巴贾法里(sheba jafari)在8月12日提交给客户的一组幻灯片中预测,比特币短期内将上涨23%。值得注意的是,这意味着高盛已经开始帮助客户提供投资建议。此前,摩根士丹利还向客户提供了比特币投资报告。

在私募股权领域,今年年初,谷歌、黑石集团、淡马锡和罗斯柴尔德家族共同成立了一只基金,主要投资于区块链和金融科技公司,重点投资A轮和B轮,规模高达800亿美元。今年早些时候,另一家著名的股票基金tiger global management参与了coinbase的投资。

美国的公募基金业正积极参与其中。除了富兰克林邓普顿(franklin dumpton)在文章开头表示,全球最大的公共基金管理公司富达数码资产(fidelity digital assets)在5月初表示,将在最近几周推出比特币交易服务,该服务将面向机构投资者,而非散户投资者。

对于对冲基金来说,美国已经是全球最大的加密对冲基金市场。根据普华永道今年发布的《2009年全球加密对冲基金报告》,美国市场上有150名加密对冲基金的活跃经理人,总管理规模约为10亿美元。全球约64%的加密对冲基金位于美国。

许多传统的对冲基金也在进入加密货币。8月份,一位传奇的基金经理、全球领先的投资者之一雷?达利奥(Ray Dalio)写了一篇文章说:“和你们中的许多人一样,我相信比特币正逐渐转变为对冲资产。”

对于投资机构来说,下一个就是交易所。全球最大的加密数字资产现货交易所coinbase已在美国获得合法牌照。此外,纳斯达克也喜欢加密货币交易。去年,有报道称纳斯达克将启动加密货币交易,但速度并不快。不过,纳斯达克已经为一些主流加密资产提供了市场数据。继今年2月推出比特币和以太坊指数后,纳斯达克于5月1日上调了全球第三大加密货币rp指数。

事实上,erisx是除了bakkt之外另一家功能强大的加密资产期货交易所。其背后的股东是纳斯达克、CBOE和全球最大的资产管理公司富达。

此外,在应用领域,美国著名连锁品牌星巴克、全食也接受比特币付款。

中国的隐性布局?

目前,在我国,除了央行数字货币被广泛讨论外,其他加密数字资产在金融领域的活动仍处于“灰色”地带。

不过,链间脉搏注意到,一些机构也开始布局。例如,中国注册证券公司国盛证券(guosheng securities)开设了“国盛区块链研究所”,为数字资产领域的资产管理做准备。

此外,也有一些大型持牌机构也在关注这一领域。Interlink Pulse注意到,比特币被中信黄金分析师、光大证券宏观分析师和中银国际宏观分析师监测为对冲资产。

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此外,国内私募股权行业也开始进入这一行业。自2017年以来,盈卓(天津)投资合伙企业(有限合伙)发行了中国第一只私募股权基金,主要投资于加密资产。团队成员来自中信证券、方正中期期货公司和主要现货交易所。该产品标志着国内私募机构加密资产投资之旅的开始。

2018年,四只私募股权基金纽博路1号、中云2号、安信2号和百丰1号进入市场。2019年,私募股权机构加快了进入加密数字资产投资领域的步伐。截至9月,已有12只私募股权基金成立。

除了投资比特币外,国内投资机构还关注以太坊、EOS、瑞博、比特币等。

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但总体来看,国内加密资产行业仍处于水深火热之中,尚未进入主流金融机构的“视野”。截至目前,还没有上市基金公司、信托公司、证券公司的财富管理公司有公开加密的资产管理业务;

迄今为止,包括上海证券交易所、深圳证券交易所和上海证券交易所在内的所有持牌交易所均未提供加密资产信息,更不用说进行交易了。

目前,证监会尚未对加密数字资产进行定性分析,也未颁布相关法律法规。


 

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